宜信理财师
理财移动办公软件- 版本：8.7.4
- 大小：117.89 MB
- 类型：理财购物
- 时间：2025-08-09
应用介绍
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《宜信理财师》是一款实用的手机应用程序，专为用户提供个性化的理财规划和建议，通过该应用，输入自己的财务状况、目标和风险偏好，系统将根据您的信息生成适合您的投资方案，宜信理财师还提供各类金融产品的推荐及比较，助您更好地了解市场，并为您选择合适的投资方式。
软件功能
【完善风控】
全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。
软件特色
1、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证
2、客户开户进度一手掌握，及时处理
3、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务
4、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产
5、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面
6、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接
软件评测
1、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还有产品学习微平台，可以利用碎片时间学习
2、app为用户提供智能化的理财功能，让你更好的知晓客户的理财项目，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能，用户也可以在这里学习到各种理财相关的知识，找到自己的理财方向
3、产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识
更新日志
v8.7.4版本
1、修改bug
应用信息
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厂商
瑞承家族信息咨询（北京）有限公司
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年龄
18+
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权限要求
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- 隐私政策
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备案
京ICP备2021029146号-7A
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包名
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